Módulo: Análisis de Facturas para TribuCR Costa Rica

📋 ¿Qué hace este módulo?

Este módulo mejora el Análisis de Facturas de Odoo agregando campos personalizados diseñados específicamente para TribuCR, que te permiten obtener información más detallada sobre tus facturas:

• Subtotal Sin Impuesto: Muestra el monto total sin impuestos
• Total Impuestos por tipo: Muestra únicamente el monto de los impuestos
• Actividad Económica: Permite agrupar y filtrar facturas por actividad económica

🚀 Cómo usar el módulo

1. Acceder al Análisis de Facturas

1. Ve al menú principal de Facturación
2. Selecciona Reportes
3. Haz clic en Análisis de Facturas

2. Vista Pivot (Tabla Dinámica)

La Vista Pivot es la más útil para análisis detallado:

✅ Campos disponibles como Medidas (valores numéricos):

• Subtotal Sin Impuesto: Para ver totales sin impuestos
• Total Impuestos: Para ver únicamente los impuestos
• Subtotal (original de Odoo): Total con impuestos incluidos

✅ Campos disponibles para Agrupar:

• Actividad Económica: Agrupa las facturas por tipo de actividad económica
• Impuesto: Clasificación por tipo de impuesto: IVA 13%, IVA 1%, Exento, etc.
• Todos los campos originales de Odoo (Cliente, Fecha, Producto, etc.)

📊 Ejemplo de uso:

1. Arrastra "Actividad Económica" a la sección de Filas
2. Arrastra "Total Impuestos" a la sección de Medidas
3. Resultado: Verás cuánto pagaste de impuestos por cada actividad económica

3. Vista Gráfico

En la Vista Gráfico puedes:

• Crear gráficos de barras, líneas o circular
• Usar las nuevas medidas: "Subtotal Sin Impuesto" y "Total Impuestos"
• Visualizar tendencias por actividad económica

📈 Ejemplo:

• Eje X: Mes
• Eje Y: Total Impuestos
• Agrupado por: Actividad Económica
• Resultado: Gráfico mostrando la evolución mensual de impuestos por actividad

4. Filtros y Búsquedas

En la barra de Filtros puedes:

• Buscar por nombre de actividad económica
• Agrupar por actividad económica usando el filtro predefinido
• Combinar con otros filtros (fecha, cliente, estado, etc.)

💡 Casos de uso prácticos

📊 Análisis fiscal por actividad económica

Objetivo: Ver cuánto pagaste de impuestos por cada actividad

1. Cambia a Vista Pivot
2. Arrastra "Actividad Económica" a Filas
3. Arrastra "Total Impuestos" a Medidas
4. Resultado: Tabla con impuestos pagados por actividad

📈 Tendencia de ventas sin impuestos

Objetivo: Ver la evolución de ventas sin considerar impuestos

1. Cambia a Vista Gráfico
2. Selecciona gráfico de líneas
3. Eje X: Fecha de factura (por mes)
4. Eje Y: Subtotal Sin Impuesto
5. Resultado: Línea de tendencia de ventas netas

🔍 Comparar actividades económicas

Objetivo: Comparar el rendimiento entre diferentes actividades

1. En Vista Pivot
2. Filas: Actividad Económica
3. Medidas: Subtotal Sin Impuesto + Total Impuestos
4. Resultado: Comparación completa por actividad

⚙️ Configuración recomendada

📅 Filtros útiles para combinar:

• Fecha: Último trimestre, último año
• Estado: Solo facturas validadas
• Tipo: Solo facturas de cliente (excluir devoluciones)
• Actividad Económica: Una o varias actividades específicas

💾 Guardar vistas personalizadas:

1. Configura tu vista pivot ideal
2. Haz clic en "Favoritos"
3. "Guardar búsqueda actual"
4. Dale un nombre descriptivo
5. Accede rápidamente desde el menú Favoritos

🛠️ Solución de problemas

❓ No veo los nuevos campos

• Verifica que el módulo esté instalado y actualizado
• Recarga la página (Ctrl+F5)
• Verifica que tengas permisos de acceso a reportes contables

❓ Actividad Económica muestra números en lugar de nombres

• Contacta al administrador del sistema
• Es posible que falte configurar el campo de actividad económica en las facturas

❓ Los totales no coinciden

• Subtotal Sin Impuesto + Total Impuestos = Subtotal (campo original)
• Si no coinciden, verifica las facturas que pueden tener configuraciones especiales de impuestos

📞 Soporte

Para soporte técnico o consultas sobre el módulo, contacta al administrador de tu sistema Odoo.

Versión del manual: 1.0

Compatible con: Odoo 18

Última actualización: Agosto 2025